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理财顾问 8-9k
05月05日 更新
[山东 - 滨州]
[若干]
[1年以上经验]
[大专学历]
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周云云

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职位描述

1，对客户进行全面的资金情况测评2，分析客户的资金状况  3，找出目前的资金缺口  4，制定合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段  风险偏好，为客户推荐投资方向

公司介绍

滨州鼎晟企业管理咨询有限公司，起源于2009年，是一家独立的为企业和个人提供顶级财富咨询服务的一站式咨询机构。公司根据《中华人民共和国合同法》第23章规定，以“居间人”名义与独立的金融机构的委托为其寻找和介绍符合其条件及需求的个人或机构。公司一句庞大的金融机构资源网络，从客户的立场出发，用独立客观的角度，为客户提供各类型金融投资产品的咨询服务，帮助客户实现新的财富增长。

工商信息

滨州鼎晟企业管理咨询有限公司

经营期限： 2018-03-27 至 无固定期限
企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股) 经营状态： 在营（开业）企业

工作地址

山东省滨州市惠民县姜楼镇幸福家苑小区商铺112号

滨州鼎晟企业管理咨询有限公司

[金融/银行/保险] [民营企业] [50-200人]

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职位名称：理财顾问
公司名称： 滨州鼎晟企业管理咨询有限公司
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